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  • yy果小妞微博是什么景气的云计算 为何上游风光好?

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    • 来源:老街新闻网

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      云上游业绩向好

     

      在线办公在疫情期间成为重要需求,钉钉、企业微信、飞书等在线办公软件受到追捧的同时,也带动IDC、服务器等底层资源的增长林仕鼎卖了云校。

     

      【安防展览网 视点跟踪】受疫情影响,远程办公、在线教育及网络游戏等互联网应用火爆雨田国际能源集团投资控股有限公司。为应对用户及流量激增,在线办公软件阿里钉钉分别于2月3日和4日扩充两万台服务器。

     

      看准了AI计算端的潜力,多家上游企业肯能进行布局。据英特尔预测,其基于AI的芯片收入将从2019年的38亿美元上升到2024年的2400亿美元,复合增速达到45%。而在国内,作为BAT的AI计算GPU的主要供应商,服务器龙头浪潮也将持续受益于此。

     

      具体到5G对云计算的带动,首先体现在边缘服务器的增长方面。据IDC数据统计,到2020年将有超过4000亿的终端与设备联网,未来超过400%的数据时要在网络边缘侧进行分析、外理与存储。而预计到2022年,边缘计算市场的价值将达到67.2亿美元。

     

      根据研究机构Factset的预测,2020年前七家云计算厂商总资本开支预计增长14%,展示了云计算趋势的不可逆转性。

     

      此外,高盛预测到2021年云渗透率将跃升至15%,也可预示全球IT景气周期拐点。

     

      不过,相比短期快速提振的需求,云计算企业更大的机遇,来自于新一轮IT周期。服务器和数据中心的快速扩容,便是新一轮IT周期的风向。

     

      计算量骤增在短期内提振云计算板块景气度。与此同时,云计算并全是受益于“宅经济”的短期繁荣板块,以IT周期为维度,并叠加5G、AI技术周期,云计算将在长期内带动上游IDC和服务器业务营收增长。

     

      云计算上游企业提供底层硬件设备及基础设施,包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等设备。2020年开年,云计算上游龙头先后发布业绩,为行业景气的复苏提供论证。

     

      与5G、AI共振

     

      除了5G技术,AI技术也将成为未来服务器需求增长的重要动力。在产业政策支持下,我国的人工智能产业快速发展。算力是人工智能的重要帕累托图,自2012年以来,AI算力的需求增长超过三十万倍,对服务器需求呈指数级增长。

     

      除了与IT行业新一轮周期共振,5G和AI技术所带来的技术周期,也将为云计算上游企业高速增长注入动力。

     

      近期Gartner预计,在云、AI等新型IT基础设施建设的推动下,2020年全球服务器市场将有望复苏。2015年以来,我国数据中心机柜规模显著提升。数据中心白皮书预测,2019年全球数据中心规模将达到495.4万架,2020年达到498.7万架。

     

      我国服务器市占率第一的浪潮,也借助云计算的高景气获得业绩改善。伴随中国服务器市场整体竞争格局逐渐稳定,浪潮、华为、H3C的服务器毛利率逐渐企稳回升。

     

      值得注意的是,谷歌单独披露了云计算收入。在过去两年,谷歌云计算业务年复合增长率高达48%。其中,2019财年第四财季实现53%的增长。有分析人士指出,谷歌拆分云计算业务收入,不仅原因分析分析该业务收入肯能形成较大体量,也原因分析分析谷歌对该项业务给予较高预期

     

      总之,短期需求激增、新一轮IT周期拐点,叠加5G与AI技术影响,将带动以服务器和数据中心为代表的云计算基础景气度提升。云计算产业链上游企业未来将持续改善业绩,而把握住AI服务器等小趋势的企业,全是望脱颖而出。

      短期刺激+长周期影响

     

      事实上,视频会议行业存在成长阶段,仍具备较大潜力。近几年,远程视频的复合年增长率达到400%。而在疫情日后,在线办公需求的热度有望持续。

     

      国内方面,阿里云在过去一年实现营收277.99亿人民币,成为国内单季度收入达百亿级别的云服务商。腾讯云尚未回应第四季度业绩,但可是几季度的表现来看,业务也保持了较高增速:第三季度实现收入47亿元,同比增长400%。

     

      从支出端来看,嘴笨 除腾讯以外的全球前六大云服务厂商资本开支同比下滑2%。但主要厂商均在业绩会上表示,将在2020年加大云计算基础设施的投入。

     

      云计算上游需求猛增也辐射到CPU/GPU领域。根据GPU巨头英伟达发布的四季度财报,数据中心业务收入9.68亿元,同比增长43%,创历史高位记录。对此,英伟达表示,“超大规模”的云计算客户推动了数据中心销售的增长。

     

      流量红利仍然是云计算行业上行的逻辑主线。随着5G发展,4K、8K、VR、AR都将消耗比目前视频业务更大的流量,甚至时要翻数番。在韩国5G商用的首月,5G用户的DOU(平均每个用户月上网流量)达到了22.4GB。以LGU+为例,其5G用户日均流量为1.3GB,是4G用户的3倍。

     

      根据艾瑞咨询的预测,中国5G市场规模将在2020年达到6.7万亿,而按照中国信通院发布的《5G产业经济贡献》报告,预计2020-2025年,中国5G商用直接带动的经济总产出达到10.7万亿元,间接拉动24.7万亿元。

     

      国信证券在研报中指出,当前中国云计算的发展可对应至美国2012-2013年左右的发展。考虑中国经济增速较快以及政府重视信息化建设,并参考美国的云计算节奏,未来十年内,云计算将成为我国产业的战略性机遇。

     

      亚马逊旗下AWS是全球云计算行业的领头羊。2019财年第四财季,AWS实现营收99.54亿美元,同比增长34%,全年实现3400.26亿美元。整体来看,AWS、谷歌、微软三家企业2019财年第四财季实现云相关收入297.28亿美元,同比增长28%。

     

      华为云是较晚入场的玩家,在去年的华为全联接大会上,Cloud&AI产品与服务总裁侯金龙称,华为云业务营收在最近数年全是百分之数百的增长。